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风口行业“触礁”收缩之年教培落幕 科技互联网公司巨头去肥增瘦

时间:2021-12-31 13:30:44 来源:搜狐科技 发布者:DN032

“世界上唯一不变的是变化本身。”哲学家斯宾塞.约翰逊的名言在精密运行的商业世界中同样受用。回顾历史,人们难以提前预测到2000年的互联网泡沫,也从未做好充足的准备去“预防”2008年的全球金融危机。

2021年,国内科技互联网行业迎来一些显性变化,“收缩”成为关键词。

一方面,业务发展成熟的巨头企业面临增长渐缓、新业务探索艰难的困境。字节跳动等公司被爆出裁员、业务收缩的消息,希望以“降本增效”代替“急速扩张”。

另一方面,部分风口行业也面临着估值逻辑的重构。直播带货迎来史上最严的查税风暴,补税带来的成本提升或影响行业商业逻辑。社区团购则在烧钱大战中疲态尽显,同程生活等平台宣告破产。

教培行业的陨落是最为特殊的一个案例。随着双减政策的落地,好未来、新东方、高途等行业巨头相继宣布退出义务教育阶段的学科培训。大规模的裁员和艰难转型下,一个时代落下帷幕。

股市的走向一定程度上代表了人们对公司的发展预期,今年中概股出现普跌。截至12月23日,与过去52周(一年)内高点相比,阿里巴巴股价下跌57.3%,腾讯下跌42.8%,百度股价下跌59.9%,拼多多下跌72.9%,哔哩哔哩下跌70%,美团下跌49.9%,爱奇艺下跌82.6%,京东下跌32.4%。

已上市的公司股价跌跌不休,尚未上市的公司则因政策风险面临更多变数。无论是字节跳动无限期推迟IPO,还是滴滴创下中概股最快退市记录,都在告诉行业“天气有点冷”。

教培时代落幕

“教培时代结束,新东方把崭新的课桌椅,捐给了乡村学校,已经捐献近八万套。”11月4日,创始人俞敏洪在朋友圈发布动态,亲自为新东方的繁荣画上句点。

教培行业所面临的动荡,亦是时代变革的缩影。资本对教培行业的热捧以及无序竞争成为过去式,教育将回归本质,贩卖教育焦虑的时代一去不复返。

7月,双减政策正式落地,行业迎来变局。政策指出,对现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构,一律不得上市融资,严禁资本化运作。校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织学科类培训。

时代的一粒微尘,落在个人或企业头上是一座大山。从双减政策开始,高达2万亿级市场规模的教培行业面临大幅萎缩,尤其是K12学科教育更是严重。政策出台次日美股收盘时,好未来股价立刻暴跌70.8%,市值一夜缩水约90亿美元,高途股价跌幅达63.3%,新东方股价下跌了54%,51talk、网易有道、瑞士学科英语等跌幅均超40%。

大约70万教培机构和大量从业人员均需面临“转型”。机构相继宣布退出义务教育阶段的学科培训,素质教育、职业教育等成为转型新方向。

裁员过冬也成为企业无奈之举。媒体报道称,新东方计划裁员超4万人,好未来裁员约9万人,高途约1/3的人会离开。

教育部在通报校外培训机构治理成果时指出,目前线下校外培训机构已压减83.8%,线上校外培训机构已压减84.1%。“留下的培训机构一部分转为非营利性机构,实行政府指导价,为人民群众提供公益服务;不适合转非的将被进一步注销。”

风口行业“触礁”

小米创始人雷军曾说,“站在风口上,猪都会飞。”风口之下,大量的泡沫与机会一同涌现,有些企业是顺势而为,有些企业则是野蛮逐利。

随着行业规范发展,被视为风口的直播带货、社区团购,在2021年进入发展转折点。

“家人们”“OMG”“321上链接”......直播带货成为许多人新兴的购物方式,捧红了头部网络主播,也缔造了一个个造富故事。艾瑞咨询的《2021年中国直播电商行业研究报告》指出,近年中国直播电商迎来了井喷式发展,2019年市场规模4168亿元,年增长率为245.9%,2020年市场规模则达到1.2万亿元,年增长率为197%。2021年,薇娅夫妇以90亿元首次登上“新财富500富人榜”,排名第490位。

然而,一场突如其来的查税风暴,撕开了直播带货行业野蛮生长的另一面。11月22日,网络主播雪梨和林珊珊因涉嫌偷逃税款,分别被罚6555万、2767万。12月20日,薇娅因偷逃税被查,需缴纳税款、滞纳金以及罚款共13.41亿元。

随后,以上被罚头部主播微博、抖音等社交平台账号被封,直播间被冻结,淘宝店铺关停。雪梨直播公司盛珩文化就地解散,薇娅公司让员工先回家休息。税务部门有关人士指出,还有部分头部主播偷逃税没有披露,数额至少几个亿。

电商直播带货马太效应明显,头部主播的“折戟”,势必会为行业带来阵痛。毕竟2021财年淘宝直播带货的GMV达5000亿元,薇娅和李佳琦2020年直播带货的GMV总额分别为310.9亿元、218.61亿元,占比超10%。另外,也有观点认为,主播补税带来成本的提升,或许将直接影响直播带货行业的商业逻辑。

但从长期来看,腰部、尾部主播以及企业自播将拥有更大的发展机会,直播带货行业发展整体将趋于规范、理性。

直播带货之外,社区团购也在今年告别野蛮生长。

作为电商行业的价值洼地,社区团购在去年成为资本竞相入局的风口。《2020年社区团购投融资数据报告》显示,去年社区团购行业融资总金额为171.7亿元,同比增长356.3%,创历史新高。

多个巨头去年入局,将社区团购视为重要战略项目。2020年6月,滴滴旗下社区团购品牌“橙心优选”上线,CEO程维在内部指出对橙心优选的投入不设上限;7月美团宣布成立“优选事业部”,内部将社区团购设为一级战略项目;8月,拼多多旗下社区团购项目“多多买菜”上线;12月,京东表示向社区团购平台兴盛投资7亿美元。

据36氪报道,去年美团在社区团购业务上大概投入了100亿人民币,拼多多则投入了60-70亿。看起来,社区团购之战似乎正复现本地生活领域著名的“千团大战”“外卖大战”,以高额的资本投入来培养用户习惯,以亏损换规模。

2020年12月22日,市场监管总局联合商务部组织召开规范社区团购秩序行政指导会,指出社区团购存在的低价倾销及由此引起的挤压就业等突出问题,为行业敲响警钟。

一方面来自“九不得”监管的压力骤增,另一方面烧钱大战导致的内耗严重,资金实力较弱的平台难以支撑。2021年,社区团购慢了下来,多家社区团购平台面临收缩或倒闭,并将盈利视为首要目标。

7月7日,同程生活发布公告宣布破产,称因经营不善无法摆脱经营困境。橙心优选经营目标从亏钱增长转向追求盈利,覆盖范围从31省降至9省。背靠阿里投资的十荟团极速收缩,媒体报道称员工人数从开始的1万多名减少至1200多人。京东旗下的京喜拼拼重心也由超过20个省收缩到10个省内。

巨头开始“去肥增瘦”

风口行业面临的是发展不确定性难题,部分发展成熟的巨头企业面临着主营业务增长乏力、因中概股震荡而导致投资亏损的困境。

极速扩张的全球最大独角兽字节跳动在今年迎来增长难题。11月,有市场消息称字节跳动国内广告收入过去半年停止增长,随后有报道指出其进入三季度广告增速明显下滑。

核心业务抖音面临用户增长停滞。极光大数据显示,整体短视频用户规模从去年12月到今年6月变化微乎其微。36氪指出自去年6月抖音DAU过6亿后,主站DAU无明显增长。

在“去肥增瘦”的价值观指导下,字节跳动进行了一系列的裁员和调整,涉及商业化、游戏、教育等多个业务线。

大力教育裁员规模为数千人,彻底放弃中小学学科培训。在商业化团队方面,有字节员工称“各大直营中心和呼叫都要裁30%-70%”,官方回应称裁员信息属实、系公司正常业务调整。字节跳动休闲游戏平台Ohayoo也被曝出裁员,有接近字节游戏业务人士告诉搜狐科技,Ohayoo人员调整涉及79人,其中校招生约30人。

收缩一方面体现在业务上,一方面也体现在财务表现上。内容成本高企的长视频行业,大概是今年最“难过”的,其中尤以爱奇艺为甚。

受偶像选秀节目停播、超前点播服务取消等不利因素影响,爱奇艺第三季度归母净利润为亏损17亿元,去年同期亏损12亿元,同比扩大41.6%。

已经连续11年亏损的爱奇艺不得不考虑开源节流。12月,爱奇艺传出大规模裁员的消息:裁员的比例在20%—40%。截至2020年底,爱奇艺共拥有7721名员工,按照40%的比例来算,爱奇艺或最多裁员3000人。此外,爱奇艺上调黄金VIP会员订阅价格,月卡及季卡涨幅在9%-20%之间。

作为爱奇艺的控股股东,百度也由于投资快手等公司失血。今年二季度,百度在美国通用会计准则下录得净亏损5.83亿元,出现自2019年四季度以来的首次净亏损。第三季度,百度净亏损扩大至165.59亿元。

百度在2016年参与快手C轮融资,快手上市前持股比例为3.78%。而快手自今年2月上市股价达到高点后便持续走低,8月底一度创下64.5港元的历史新低。

亏损之下,百度将商业化提为业务的首要目标,花钱多的业务裁员越多。其中,移动生态事业群(MEG)进行大裁员,游戏部门300多人几乎全部被裁,直播业务被裁员90%。

阿里巴巴在三季度迎来增长放缓的难题,不考虑大润发母公司高鑫零售的并表影响,其收入同比仅增长16%,是2014年以来的历史新低。归母净利润大跌81%至53.7亿元,阿里称这是因为股权投资的市场价格变动。

同样作为电商巨头,京东在三季度的经营利润由去年同期的44亿元降至26亿元。其中,京东新业务经营亏损达20.73亿元,同比扩大72%,京东物流经营亏损为7.27亿元,去年同期盈利为8354.9万元。值得一提的是,京东归母净亏损达到28亿元,而去年同期为净利润76亿元。和阿里一样,这主要还是因为投资带来的损失。

股市的走向一定程度上代表了人们对公司的发展预期。今年中概股进入下行通道,震荡明显。截至12月23日,与过去52周(一年)内高点相比,阿里巴巴股价下跌57.3%,腾讯下跌42.8%,百度股价下跌59.9%,拼多多下跌72.9%,哔哩哔哩下跌70%,美团下跌49.9%,爱奇艺下跌82.6%,京东下跌32.4%。

与此同时,伴随着中美关系紧张以及监管趋严,科技企业上市成为一件不那么容易的事情,员工通过期权实现财富自由的可能性大大减小。

去年底蚂蚁IPO首发通过后被紧急叫停,已经可以窥得一丝端倪。今年,小米上市的操盘手周受资加盟字节跳动任CFO后又迅速卸任,字节跳动称无限期搁置上市计划。滴滴上市5个月便启动退市,创下中概股最快退市记录。商汤因被美列入投资黑名单,推迟上市计划,重启招股后融资额仅为首次招股的四成。

收缩业务、裁员、上市遇阻......对于部分科技互联网公司来说,2021似乎并不好过。

标签: 科技互联网公司 风口行业 教培落幕 去肥增瘦

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